本文來源：時代財經(jīng) 作者：張雪梅

2022年，得益于內(nèi)容支撐與會員價格上漲，愛奇藝的會員收入創(chuàng)下新高。

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圖片來源：視覺中國

2月22日，愛奇藝（NASDAQ:IQ）發(fā)布截至2022年12月31日未經(jīng)審計的第四季度和全年財報，公司第四季度營收76億元，全年總營收290億元，此前一年為306億元，同比下降5.23%。

基于非美國通用會計準(zhǔn)則財務(wù)指標(biāo)（以下簡稱non-GAAP），2022年愛奇藝的運營利潤為22億元，運營利潤率7%，其中第四季度non-GAAP運營利潤為9.79億元。愛奇藝首席財務(wù)官汪駿表示：“第四季度，愛奇藝在多個維度都創(chuàng)下了歷史紀(jì)錄。運營利潤率連續(xù)五個季度增長，運營現(xiàn)金流連續(xù)三個季度為正?！?/p>

愛奇藝創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官龔宇在《致投資人的一封信》中亦提到：“在過去的12個月，我們先后完成三輪融資，總募資額近13億美元，成功解決了債務(wù)問題。”

值得注意的是，愛奇藝營收增長的一個重要貢獻來自會員收入。時代財經(jīng)根據(jù)此前財務(wù)數(shù)據(jù)計算，2019年-2021年，愛奇藝會員收入占總收入的比重分別為49.66%、55.56%和54.58%，但在2022年，這一比重超過61%，這也與愛奇藝2020年以來三次上漲會員費有關(guān)。

但賬號登錄設(shè)備限制、投屏限制等會員權(quán)益縮水的行為也使付費用戶與平臺的矛盾越來越深。

趕上騰訊？1.2億會員為愛奇藝充值

2022年全年，愛奇藝實現(xiàn)總營收290億元，其中，會員服務(wù)營收177億元，全年在線廣告營收53億元，內(nèi)容發(fā)行營收25億元，其他收入35億元，會員服務(wù)營收成為主要來源。

第四季度，愛奇藝核心的會員業(yè)務(wù)收入創(chuàng)歷史單季收入最高值，同比及環(huán)比增長分別達到15%和13%。日均訂閱會員數(shù)達1.12億，環(huán)比凈增超過千萬。12月底留存會員數(shù)達到1.2億，較9月底凈增超過1300萬。這個數(shù)據(jù)也追平騰訊視頻，騰訊視頻2022年第三季度財報顯示，騰訊視頻付費會員總數(shù)較上年同期減少900萬，跌落至1.2億。

財報顯示，會員收入增長得益于月度平均單會員收入（ARM）和訂閱會員數(shù)量的雙增長。2022年全年，愛奇藝會員服務(wù)營收177億元，較上年同期增長6%，占總收入的61.03%。其中，第四季度愛奇藝會員服務(wù)營收47億元，同比增長15%，占第四季度總營收的61.84%，較此前年份有所提高。

龔宇在《致投資人的一封信》中提到，愛奇藝批量化生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)內(nèi)容的能力顯著提升，以2022年Q4為例，愛奇藝在一個季度內(nèi)上線了6部爆款劇集，帶動會員播放時長同比增長超40%，環(huán)比增長超30%。

截至2022年底，愛奇藝歷史上共計7部劇集的愛奇藝熱度值破萬，《人世間》《蒼蘭訣》《罰罪》《卿卿日?！返?部破萬劇集都在2022年上映，其中，《蒼蘭訣》《罰罪》等4部是愛奇藝原創(chuàng)自制劇項目。

艾媒咨詢首席分析師張毅對時代財經(jīng)稱：“過去一年，愛奇藝持續(xù)實現(xiàn)了四個季度盈利，這個成績在中國的長視頻平臺中算是首次突破。不過，為了達到這個成績，它也用了很多手段，例如降本增效、提升內(nèi)容質(zhì)量、提升客單價、限制用戶權(quán)益等?？陀^來說，部分動作會影響用戶體驗，尤其是付費用戶的體驗，對于愛奇藝來說，如何平衡營收和用戶體驗是它接下來要考慮的事情?！?/p>

被7年老會員起訴，愛奇藝會員權(quán)益縮水

雖然會員數(shù)量、收入有所增長，但愛奇藝與付費用戶的矛盾也逐漸暴露。

2022年12月，愛奇藝宣布會員價格再次上漲。黃金VIP會員普通月卡、季卡、年卡價格為30元、78元和258元，連續(xù)包月由22元上漲到25元，連續(xù)包季由63元上漲到68元，連續(xù)包年為238元；星鉆VIP會員連續(xù)包月、連續(xù)包年、會員年卡分別為45元、428元、448元。這是愛奇藝?yán)^2020年11月、2021年12月以來的第三次調(diào)價。

而與會員價格一再上漲相反，愛奇藝的會員權(quán)益卻不斷縮水，限制登錄數(shù)量和設(shè)備種類、限制投屏、限制HDMI連線播放等操作，遭到眾多網(wǎng)友吐槽。

不久前，廣東一位愛奇藝7年“老粉”因限制會員投屏等問題，將愛奇藝告上了法庭，#愛奇藝因限制投屏被起訴立案#的詞條也登上微博熱搜榜首位，“吃相難看”“反對二次收費”等評論獲得高贊。

2月20日，愛奇藝針對會員投屏被限制清晰度和登錄設(shè)備數(shù)量一事作出回應(yīng)，其表示，愛奇藝黃金、白金、星鉆VIP會員可在5臺設(shè)備上登錄，不再限制登錄設(shè)備種類。對仍處于訂閱狀態(tài)的愛奇藝黃金VIP會員，恢復(fù)720P和1080P清晰度的投屏服務(wù)。

不過，這也是有條件的“妥協(xié)”，愛奇藝在回應(yīng)中表示，單月卡/季卡/年卡的會員僅可使用至本次訂單結(jié)束；連續(xù)包月/包季/包年的會員，如后續(xù)不斷訂，可持續(xù)使用。

一位8年愛奇藝會齡的用戶對時代財經(jīng)表示：“我準(zhǔn)備今年到期之后不開年卡了，以前開會員是為了不看廣告，現(xiàn)在會員一樣廣告不斷，而且限制越來越多、價格越來越貴，不如改名叫‘愛錢億’?！?/p>

實行會員制12年，愛奇藝率先漲價

從愛奇藝上線會員制至今，已經(jīng)走過12年。

2010年1月，百度宣布投資組建獨立高清正版視頻網(wǎng)站；4月22日，愛奇藝上線。在當(dāng)時盜版猖獗的年代，愛奇藝定位“高清畫質(zhì)、正版授權(quán)”，使其在版權(quán)上花費不少。次年，愛奇藝走上付費會員路線，于5月推出會員專區(qū)，但會員增速并不亮眼。

轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在2014年，彼時愛奇藝副總裁、總編輯王兆楠表示，愛奇藝在當(dāng)年重金打造了30部以上的自制劇和自制節(jié)目，包括《盜墓筆記》《靈魂擺渡》《奇葩說》等。

2015年7月3日，《盜墓筆記》對會員開放全集，當(dāng)晚付費會員數(shù)量增長至517萬，5分鐘內(nèi)的播放請求達到1.6億次，這也擠爆了愛奇藝的會員服務(wù)系統(tǒng)，導(dǎo)致愛奇藝出現(xiàn)“宕機”。當(dāng)年年底，愛奇藝付費會員數(shù)量達到1000萬，視頻網(wǎng)站付費會員之風(fēng)也逐漸成型。不過，在這一年，愛奇藝會員服務(wù)收入只占總收入的18.74%。

2015年-2017年，愛奇藝會員用戶數(shù)量持續(xù)飆升，到2017年底，已經(jīng)超過5000萬。

然而，會員數(shù)量高速增長的趨勢在2020年戛然而止，這一年，愛奇藝會員增長陷入瓶頸，截至2020年12月31日，其會員訂閱人數(shù)為1.017億，2019年同期為1.069億；截至2021年12月31日，愛奇藝會員數(shù)量更是跌破1億。視頻平臺長達9年不漲會員費的平衡，也被愛奇藝率先打破。

盡管在2020年和2021年兩度漲價，2022年上半年，會員數(shù)量仍然是愛奇藝的困擾。二季度，愛奇藝日均訂閱會員數(shù)量錄得9830萬，同比減少90萬；三、四季度，得益于《蒼蘭訣》《卿卿日?！返扔耙晞〉睦瓌樱瑦燮嫠嚂T數(shù)量來到了1.2億，與此同時，愛奇藝宣布第三次上漲會員價格，這也導(dǎo)致付費用戶與視頻平臺的矛盾進一步激發(fā)。

2023年一季度，愛奇藝上線的劇集《狂飆》堪稱現(xiàn)象級爆款，也成為平臺第8部熱度值破萬劇集，不過愛奇藝限制投屏、封號等操作似乎并未得到消費者的體諒。

張毅對時代財經(jīng)表示，視頻平臺對于用戶的限制條件，未來可適當(dāng)放寬，“讓用戶有更好的體驗，在平臺和用戶之間形成一個比較好的氛圍環(huán)境，這應(yīng)該是愛奇藝處理矛盾的方式?！?/p>

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