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智通財經(jīng)APP訊，宏信建發(fā)(09930)于2023年5月12日-18日招股，擬發(fā)行3.647億股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另附有15%超額配股權，發(fā)售價每股4.52港元-4.80港元，每手1000股，預期股份將于 2023年5月25日上午九時正開始在聯(lián)交所買賣。

公司是中國領先設備運營服務提供商之一，具有綜合設備組合及強大的服務能力。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，以2022年收入計，我們是中國最大的設備運營服務提供商。憑藉我們的設備運營服務能力，我們提供覆蓋項目全週期的全方位、多功能服務。

公司已于往績記錄期間實現(xiàn)出色的財務表現(xiàn)。公司的收入由2020年的人民幣36.64億元增至2022年的人民幣78.78億元，復合年增長率為46.6%。公司的EBITDA(非香港財務報告準則計量)由2020年的人民幣18.85億元增至2022年的人民幣40.81億元，復合年增長率為47.1%。公司的經(jīng)調整凈溢利(非香港財務報告準則計量)由2020年的人民幣5.04億元增至2022年的人民幣9.45億元，復合年增長率為36.9%。

假設發(fā)售價為每股股份4.66港元，估計公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額將約為15.55億港元。其中，約4.0%將用于戰(zhàn)略性擴大公司的服務網(wǎng)點網(wǎng)絡以提升公司的服務能力，約67.0%將用于優(yōu)化設備組合，約11.0%將用于增強公司的一站式解決方案能力，約8.0%將用于通過數(shù)字化升級提升公司的經(jīng)營效率，約10.0%將用作公司的運營資金及一般公司用途。

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