21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者倪雨晴 深圳報(bào)道

AI狂潮之下，GPU霸主英偉達(dá)成為頂流。而在GPU之外，算力產(chǎn)業(yè)鏈上的高速互聯(lián)芯片近期頗受業(yè)內(nèi)關(guān)注。

民生證券報(bào)告指出，AIGC帶動(dòng)AI服務(wù)器需求量與日俱增，用于服務(wù)器內(nèi)、外部數(shù)據(jù)傳輸?shù)冉涌谛酒搽S之攀升。從服務(wù)器內(nèi)部看，海量數(shù)據(jù)帶來(lái)高速傳輸需求，服務(wù)器高速互聯(lián)芯片不可或缺。

(資料圖)

比如，CPU和GPU之間、GPU和GPU之間、CPU和DRAM之間的“串聯(lián)”都需要接口芯片。如今在龐大的算力需求下，服務(wù)器需要更大數(shù)量的芯片一起運(yùn)作來(lái)滿(mǎn)足計(jì)算功能，這也對(duì)高速聯(lián)接、傳輸都提出了更高的要求。

因此，多家機(jī)構(gòu)都指出，AI為互聯(lián)接口芯片帶來(lái)新的市場(chǎng)空間，多家上市公司股價(jià)上漲，相關(guān)的融資消息也開(kāi)始增多。

日前，高速互聯(lián)芯片及方案設(shè)計(jì)廠商國(guó)數(shù)集聯(lián)完成數(shù)千萬(wàn)元天使輪融資，本輪融資由弘卓資本獨(dú)家投資，募集資金主要用于產(chǎn)品研發(fā)及供應(yīng)鏈體系建設(shè)；美股的Credo、A股的瀾起科技連日來(lái)股價(jià)紛紛上揚(yáng)。

高速互聯(lián)芯片規(guī)模5年內(nèi)翻番

“單個(gè)GPU已經(jīng)無(wú)法跑Transformer、BERT、GPT這些大模型，需要幾百個(gè)甚至上千個(gè)GPU連在一起才能跑起來(lái)?！眹?guó)數(shù)集聯(lián)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官巍騖此前接受媒體采訪時(shí)表示，目前內(nèi)存容量快速增長(zhǎng)，GPU性能呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，但I(xiàn)/O（輸入/輸出）卻沒(méi)有跟上，成為AI算力提升瓶頸，導(dǎo)致GPU等未充分利用，造成資源浪費(fèi)，業(yè)界正試圖解決這一問(wèn)題。

因此，互聯(lián)接口芯片也是突破算力瓶頸的關(guān)鍵要素，國(guó)內(nèi)廠商也在持續(xù)發(fā)力中。據(jù)了解，成立于2022年的國(guó)數(shù)集聯(lián)，主要專(zhuān)注于高速互聯(lián)芯片及算法的研發(fā)與整體硬件方案的設(shè)計(jì)。面向數(shù)據(jù)中心，包括AI與存儲(chǔ)服務(wù)器，以及Chiplet等方向，提供PCIe/CXL交換算法、芯片、模塊，以及低功耗整體硬件方案。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)650 Group報(bào)告顯示，從2022年到2027年，全球數(shù)據(jù)中心的互聯(lián)接口芯片市場(chǎng)規(guī)模將翻番，達(dá)到250億美元。其中，在AI大算力需求下，PCIe Switch是互聯(lián)接口芯片的關(guān)鍵市場(chǎng)，也是數(shù)據(jù)中心低功耗、高性能解決方案核心一環(huán)。

從服務(wù)器內(nèi)部需求來(lái)看，PCIe Switch和PCIe Retimer芯片主要應(yīng)用于CPU、GPU等組件的互聯(lián)。民生證券的報(bào)告顯示，目前全球僅少數(shù)幾家公司具備PCIe Switch芯片技術(shù)，核心廠商主要包括博通、微芯科技和祥碩科技三家，共占有全球約58%的份額。

針對(duì)GPU和GPU之間的互聯(lián)，以英偉達(dá)的NVLink高速接口芯片為代表。報(bào)告指出，NVLink之外，AMD的 Infinity Fabric和英特爾的CXL（Compute Express Link）等也為服務(wù)器內(nèi)部的高速串聯(lián)提供了解決方案，而高速串行接口芯片堪稱(chēng)高性能服務(wù)器的血液。

此外，CPU與DRAM（內(nèi)存）高速互聯(lián)，也拉動(dòng)了內(nèi)存接口芯片需求。內(nèi)存接口芯片行業(yè)壁壘高，三足鼎立格局已經(jīng)形成，在DDR5世代，全球只有三家供應(yīng)商可提供DDR5第一子代的量產(chǎn)產(chǎn)品，分別是瀾起科技、瑞薩電子（IDT）和 Rambus。

AI服務(wù)器帶動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)鏈

弘卓資本管理合伙人趙文軍表示：“隨著生成式AI浪潮興起，AI服務(wù)器需求呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，其中高速互聯(lián)芯片將扮演越來(lái)越重要的角色?！?/p>

當(dāng)前，AI服務(wù)器的出貨還在持續(xù)增長(zhǎng)中。5月30日，TrendForce集邦咨詢(xún)向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者提供的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)估2023年AI服務(wù)器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量近120萬(wàn)臺(tái)，年增38.4%，占整體服務(wù)器出貨量近9%，至2026年將占15%。

同時(shí)，集邦咨詢(xún)上修2022~2026年AI服務(wù)器出貨量年復(fù)合成長(zhǎng)率至22%，而AI芯片2023年出貨量將成長(zhǎng)46%。其中，英偉達(dá)的GPU為AI服務(wù)器市場(chǎng)搭載主流，市占率約60~70%，其次為云端業(yè)者自主研發(fā)的ASIC芯片，市占率逾20%。

從大模型的陸續(xù)面世、到AI服務(wù)器、AI芯片的需求增長(zhǎng)，AI的進(jìn)化為算力市場(chǎng)注入新能量。民生證券報(bào)告指出：“AI時(shí)代浪潮洶涌，海量數(shù)據(jù)催生龐大的算力需求，將帶動(dòng)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈需求量持續(xù)上漲。作為芯片與外部世界的交互媒介，接口芯片實(shí)現(xiàn)量增的同時(shí)，也朝向更高速率、更大傳輸帶寬發(fā)展?！?/p>

國(guó)盛證券的研報(bào)也提及了相同走勢(shì)，隨著數(shù)據(jù)中心側(cè)云服務(wù)商等不斷增加資本開(kāi)支以降低字節(jié)成本，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心400G、800G交換機(jī)滲透加速，高性能服務(wù)器不斷升級(jí)迭代，高速、低功耗接口傳輸方案是未來(lái)趨勢(shì)。

不過(guò)，也有多位產(chǎn)業(yè)鏈人士向記者表示，雖然AI服務(wù)器市場(chǎng)在增長(zhǎng)，但是也要注意今年整體服務(wù)器市場(chǎng)需求放緩，當(dāng)然高算力服務(wù)器是長(zhǎng)期趨勢(shì)，未來(lái)將逐步普及。

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