中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月6日訊今日，重慶西山科技股份有限公司（股票簡稱：西山科技股票代碼：688576.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。該股開盤報178.00元，最高至201.00元，截至收盤報191.19元，漲幅40.79%，成交額16.21億元，振幅16.94%，換手率73.39%，總市值101.33億元。

西山科技專注于外科手術(shù)醫(yī)療器械，特別是微創(chuàng)外科手術(shù)醫(yī)療器械領(lǐng)域，主要從事手術(shù)動力裝置的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品包括手術(shù)動力裝置整機(jī)、耗材及配件等。

(相關(guān)資料圖)

公司的控股股東為重慶西山投資有限公司，截至上市公告書簽署日，西山投資直接持有公司48.08%的股份。郭毅軍直接持有公司163.82萬股股份，持股比例為4.12%；郭毅軍、李代紅夫婦持有西山投資100.00%的股權(quán)，西山投資直接持有公司1,911.43萬股股份，持股比例為48.08%的股權(quán)；郭毅軍為同心投資、幸福者的執(zhí)行事務(wù)合伙人（GP），同心投資、幸福者分別持有公司231.43萬股、64.10萬股股份，持股比例分別為5.82%和1.61%。綜上，郭毅軍、李代紅夫婦合計控制公司59.64%的表決權(quán)（對應(yīng)2,370.78萬股股份），為公司實際控制人。

2022年12月6日，西山科技首發(fā)申請獲上交所科創(chuàng)板上市委員會2022年第104次審議會議通過，上市委現(xiàn)場問詢問題：

1.請發(fā)行人代表：（1）對比同行業(yè)可比公司，進(jìn)一步說明報告期末部分經(jīng)銷商庫存較高的原因及合理性，是否存在經(jīng)銷商囤貨的情形，發(fā)行人相關(guān)銷售收入是否已真實實現(xiàn)；（2）發(fā)行人及其實際控制人、董監(jiān)高，與主要經(jīng)銷商及其實際控制人、董監(jiān)高之間是否存在實質(zhì)或潛在關(guān)聯(lián)關(guān)系，是否存在利益輸送；（3）說明發(fā)行人是否已就規(guī)范、約束內(nèi)部員工或近親屬投資經(jīng)銷商、參與經(jīng)銷商管理或利益分配制定相應(yīng)的內(nèi)控機(jī)制，該等機(jī)制的執(zhí)行是否有效。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表結(jié)合報告期內(nèi)發(fā)行人主要收入增長來自于一次性耗材收入的大幅增加，整機(jī)收入占比逐年下降的情況，進(jìn)一步說明發(fā)行人報告期內(nèi)銷售收入大幅增長、收入結(jié)構(gòu)變化的原因、合理性，及其可持續(xù)性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實事項：

1.請發(fā)行人說明并補(bǔ)充披露內(nèi)部員工或近親屬投資經(jīng)銷商、參與經(jīng)銷商管理及利益分配的情況、原因，是否已就規(guī)范、約束該等情況制定相應(yīng)的內(nèi)控機(jī)制，該等機(jī)制的執(zhí)行是否有效。請保薦人和發(fā)行人律師說明具體核查方式并發(fā)表明確核查意見。

2.請發(fā)行人結(jié)合歷史情況、市場預(yù)測等因素說明主要經(jīng)銷商2022年已實現(xiàn)的銷售與終端實際需求是否匹配，是否存在將終端實際需求提前消化的情形，以及發(fā)行人確認(rèn)銷售真實實現(xiàn)的認(rèn)定依據(jù)。請保薦人發(fā)表明確核查意見。

3.請發(fā)行人結(jié)合報告期內(nèi)收入結(jié)構(gòu)的變化，進(jìn)一步說明并補(bǔ)充披露發(fā)行人對于整機(jī)和耗材業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略安排。請保薦人發(fā)表明確核查意見。

西山科技本次發(fā)行數(shù)量為1,325.0367萬股，均為新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為135.80元/股，募集資金總額179,939.98萬元，扣除不含稅發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為人民幣163,152.86萬元。

西山科技實際募資凈額比原擬募資多97,029.41萬元。公司6月1日披露的招股說明書顯示，西山科技擬募集資金66,123.45萬元，用于手術(shù)動力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、信息化建設(shè)項目、營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級項目、補(bǔ)充流動資金。

西山科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為東方證券承銷保薦有限公司（簡稱“東方投行”），保薦代表人為楊振慈、吳其明。西山科技本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費用合計16,787.12萬元（不含增值稅），其中東方投行獲得承銷保薦費用14,674.66萬元。

西山科技本次戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為59.9484萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的4.52%。本次參與戰(zhàn)略配售的投資者由保薦人相關(guān)子公司和發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃組成。參與跟投的保薦人相關(guān)子公司為保薦人母公司東方證券股份有限公司之全資子公司上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司，跟投比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的3.33%，跟投股數(shù)441,826股，跟投金額59,999,970.80元，上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個月。

2020年至2022年，西山科技的營業(yè)收入分別為12,737.58萬元、20,885.92萬元和26,227.33萬元；凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1,419.07萬元、6,142.94萬元和7,535.16萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為732.38萬元、5,190.68萬元和6,586.58萬元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為14,141.22萬元、22,304.75萬元和28,140.23萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為3,460.72萬元、5,587.63萬元和7,909.93萬元。

2023年1-3月，西山科技的營業(yè)總收入為6,745.37萬元，同比增長53.84%；歸屬于母公司股東的凈利潤2,394.96萬元，同比增長106.09%；歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2,289.42萬元，同比增長97.78%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-109.54萬元，上年同期為-792.31萬元。

公司預(yù)計2023年1-6月可實現(xiàn)營業(yè)收入為15,745萬元至17,245萬元，較上年同期增長41.12%至54.56%，凈利潤預(yù)計為5,005萬元至5,505萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤預(yù)計為4,750萬元至5,250萬元，較上年同期增長39.94%至54.67%。

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