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上周我們參加了2023 北京智源大會，該會議已連續(xù)舉辦五屆，本次為第五屆，持續(xù)兩日（6 月9 日、10 日），近百場報(bào)告在會上發(fā)布。

現(xiàn)場人頭攢動，論壇水泄不通。我們注意到本屆智源大會人氣高漲，多個論壇無處落腳，聽眾只能在論壇角落或出口站立，或在過道勉強(qiáng)落座。本次會議需提前注冊，由主辦方北京智源人工智能研究院審核通過才可入會。結(jié)合我們的現(xiàn)場調(diào)研，參會者多為AI 從業(yè)者、創(chuàng)業(yè)者、高校計(jì)算機(jī)學(xué)子與青年學(xué)者。火爆的參會情況反映出當(dāng)下我國AI 產(chǎn)業(yè)研究與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)方興未艾、如火如荼之勢。

AI 頂級盛會，四位圖靈獎獲得者與OpenAI 創(chuàng)始人參會。本屆大會規(guī)格極高，匯聚了四位計(jì)算機(jī)界的“諾貝爾獎”——圖靈獎獲得者，三位“深度學(xué)習(xí)之父”中的兩位（Yann LeCun 與Geoffrey Hinton）參會，AIGC 明星公司OpenAI 創(chuàng)始人Sam Altman 與Midjourney 創(chuàng)始人也送上了主題演講。Sam Altman 呼吁建立全球統(tǒng)一的AGI（通用人工智能）防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

學(xué)界與工業(yè)界交相輝映，但資本市場參與度低。論壇關(guān)注大模型底層技術(shù)、認(rèn)知科學(xué)與應(yīng)用，學(xué)術(shù)氣息濃厚。我們統(tǒng)計(jì)了本屆大會發(fā)言嘉賓所屬機(jī)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)不考慮各論壇內(nèi)的重復(fù)，130 個發(fā)言人中，有76 位來自高?；蚩蒲性核?8%，47 人來自公司或開源社區(qū)，占36%，兩者共占94%，相比之下，媒體、行業(yè)協(xié)會、國家部委和投資機(jī)構(gòu)的發(fā)言人較少，其中，僅1 位來自投資機(jī)構(gòu)。而根據(jù)我們的草根調(diào)研，來自證券公司或機(jī)構(gòu)投資者的參會者也較少。我們認(rèn)為，如此有代表性的行業(yè)盛會在資本市場的參與和關(guān)注度仍然較低，在一定程度上，凸顯出AI 產(chǎn)業(yè)仍然被資本市場低估。

應(yīng)用、大模型能力評價(jià)、并行計(jì)算與開源值得重視。1）應(yīng)用：大會開設(shè)了具身智能、自動駕駛等應(yīng)用主題分論壇。2）大模型能力評價(jià)：會上多個團(tuán)隊(duì)發(fā)布大模型能力評價(jià)主題演講，智源更開源了大模型能力評測體系FlagEval（天秤）中的多模態(tài)部分。3）并行計(jì)算：相較于AIGC 大模型或應(yīng)用服務(wù)商，大會官方合作伙伴多為算力廠商，包括服務(wù)器廠商、IDC 服務(wù)商、國產(chǎn)GPU 廠商、云服務(wù)廠商，例如國產(chǎn)GPU 廠商昆侖芯、浪潮信息等。并且，發(fā)言廠商幾乎都提到了與大模型相關(guān)的多種并行計(jì)算方式，如數(shù)據(jù)并行、流水線并行等。算力服務(wù)商英偉達(dá)也深度解析了其高效的并行策略、內(nèi)存優(yōu)化技術(shù)等。4）開源：HuggingFace、百度飛槳、華為昇思等多個開源框架代表到場參會，開源標(biāo)桿Linux 基金會代表參會，主辦方智源開源圖、文大模型及大模型能力評測體系。

投資建議：建議關(guān)注：1）光模塊：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、太辰光、源杰科技、德科立；2）智能模組服務(wù)商：美格智能、廣和通；3）邊緣IDC 服務(wù)商：龍宇股份、網(wǎng)宿科技；4）光模塊服務(wù)商：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、源杰科技；5）傳統(tǒng)的IoT 通信芯片廠商：有望受益行業(yè)上行過程。建議關(guān)注：中興通訊、工業(yè)富聯(lián)、翱捷科技、初靈信息；6）應(yīng)用端標(biāo)的：愷英網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、佳訊飛鴻、中科金財(cái)?shù)取?/p>

風(fēng)險(xiǎn)提示：倫理風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)、政策法律監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。

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