《投資者網(wǎng)》丁琬瓔

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6月21日，江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“常熟銀行”，601128.SH）發(fā)布多條公告，該行副行長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)尹憲柱和監(jiān)事長(zhǎng)黃勇斌均已提交辭呈。

今年以來(lái)，從大行到城商行，銀行高管頻頻變動(dòng)?！半x任潮”的同時(shí)，意味著新面孔加速補(bǔ)位，成為新一代掌舵人。

除此之外，近年來(lái)，受多方面因素影響，在貸款收益率下降和存款成本上升的雙重?cái)D壓下，上市銀行的凈利差、凈息差普遍持續(xù)收窄且在2023年仍面臨下行壓力。

副行長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)同時(shí)辭職惹關(guān)注

6月21日，常熟銀行發(fā)布公告稱(chēng)，該行董事會(huì)收到尹憲柱的書(shū)面辭職報(bào)告。尹憲柱因工作調(diào)動(dòng)，辭去本行副行長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)即生效，尹憲柱辭任后將不在本行任職。

同日，常熟銀行還發(fā)布了監(jiān)事長(zhǎng)的辭任公告，因年齡原因，黃勇斌向該行監(jiān)事會(huì)提出辭去職工代表監(jiān)事、監(jiān)事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)提名與履職考評(píng)委員會(huì)委員的職務(wù)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，辭職報(bào)告自送達(dá)該行監(jiān)事會(huì)時(shí)即生效。

值得注意的是，除前述兩位高管外，此前在4月下旬，常熟銀行的4名獨(dú)立董事和2名外部監(jiān)事都因任期屆滿(mǎn)辭職。

今年以來(lái)，從大行到城商行，銀行高管頻頻變動(dòng)，前有四川新網(wǎng)銀行創(chuàng)始副行長(zhǎng)徐志華離任，后有瑞豐銀行執(zhí)行董事、行長(zhǎng)張向榮申請(qǐng)辭職。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，截至目前，今年已有75位銀行高管離任，31家上市銀行的高管職位出現(xiàn)變動(dòng)。高管離任的主因是年齡以及工作調(diào)整，部分高管離任后另有任用。此外，在金融反腐風(fēng)暴下，還有人離任后“落馬”。

冰鑒科技高級(jí)研究員王詩(shī)強(qiáng)表示：“通常來(lái)說(shuō)，從銀行內(nèi)部晉升的高管更注重風(fēng)險(xiǎn)，但相對(duì)在創(chuàng)新上會(huì)略有不足。特別是對(duì)于很多中小銀行而言，由于近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)金融科技巨頭的沖擊，面臨客戶(hù)流失嚴(yán)重、收入增長(zhǎng)緩慢等問(wèn)題，銀行希望外部招聘人才促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。”

凈息差存下行壓力

2020年至2022年，常熟銀行凈息差分別為3.18%、3.06%和3.02%（見(jiàn)下表）。

而對(duì)于息差收窄問(wèn)題，常熟銀行副行長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)尹憲柱在前不久的2022年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，2022年四季度凈息差下降的主要原因?yàn)檠胄袦p息政策一次性影響，如果還原該影響，則全年凈息差3.09%，較年初提升3BP。展望2023年，常熟銀行貸款端將堅(jiān)持“做小做散做信用”，同時(shí)優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)，降低高息負(fù)債占比，控制負(fù)債端成本，預(yù)計(jì)全年息差有望保持穩(wěn)定。

近兩年來(lái)，隨著利率市場(chǎng)化等因素的影響，商業(yè)銀行凈息差持續(xù)收窄，近期，多家上市銀行在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，預(yù)計(jì)2023年凈息差存在一定程度下行壓力。

業(yè)內(nèi)人士表示，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)凈息差收窄要雙管齊下：在穩(wěn)息差方面，要多途徑壓降負(fù)債成本，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)不良率；在增加非息收入方面，要提升財(cái)富管理等中間業(yè)務(wù)營(yíng)收占比，強(qiáng)化投行業(yè)務(wù)。

招聯(lián)金融首席研究員董希淼表示，“相對(duì)而言，凈息差下行對(duì)大型銀行和城商行影響較大。首先，盡管大型銀行負(fù)債成本較低，但大型銀行承擔(dān)了較多減費(fèi)讓利、支持小微企業(yè)發(fā)展等社會(huì)責(zé)任，資產(chǎn)端利息較低。其次，由于城商行區(qū)域布局和服務(wù)群體相對(duì)狹窄，疊加負(fù)債成本高于大型銀行，但貸款利率又不及農(nóng)商行等更為下沉的機(jī)構(gòu)，影響相對(duì)較大。不過(guò)，股份行負(fù)債成本和貸款利息介于大型銀行與城商行之間，疊加創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展較快，受影響可能相對(duì)較小?！?/p>

凈息差下行趨勢(shì)下，“商業(yè)銀行要加大中間業(yè)務(wù)收入，發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)。在投資銀行業(yè)務(wù)方面，要整合債券發(fā)行、銀行貸款等方面的優(yōu)勢(shì)資源，持續(xù)提升和優(yōu)化整個(gè)企業(yè)綜合服務(wù)的能力?！?董希淼表示，“對(duì)銀行而言，應(yīng)逐步調(diào)整中間業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，將發(fā)展重點(diǎn)從賬戶(hù)管理、支付結(jié)算等傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)向高附加值業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移。應(yīng)有序推進(jìn)綜合經(jīng)營(yíng)，鼓勵(lì)良性創(chuàng)新，通過(guò)豐富的產(chǎn)品和服務(wù)供給更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，以獲得多元化收入。”

在這方面，常熟銀行的“中間業(yè)務(wù)收入”也受到考驗(yàn)。

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下降

官網(wǎng)顯示，常熟銀行改制成立于2001年11月28日，是全國(guó)首批組建的股份制農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，2016年9月30日于上海證券交易所上市，率先引進(jìn)國(guó)有大行交通銀行作為戰(zhàn)略投資者并成為第一大股東，并參股7家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。

根據(jù)其一季報(bào)，截至2023年3月末，常熟銀行資產(chǎn)總額3170億元、存款總額2402億元、貸款總額2045億元。

2022年年報(bào)顯示，常熟銀行主營(yíng)業(yè)務(wù)收入包括利息收入、手續(xù)費(fèi)及傭金收入、投資收益、匯兌損益以及其他收益等，而作為“中間業(yè)務(wù)收入”的代表，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入由2021年的2.38億元下降至2022年的1.88億元，同比降幅達(dá)20.91%（見(jiàn)下表）。

有股份制銀行人士表示，“銀行重視手續(xù)費(fèi)及傭金收入的一個(gè)深層原因是該項(xiàng)收入多數(shù)來(lái)源于中間業(yè)務(wù)收入，和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)不大，所以銀行更愿意做大規(guī)模。當(dāng)前很多銀行將財(cái)富管理業(yè)務(wù)作為發(fā)展方向，手續(xù)費(fèi)及傭金收入在一定程度上能夠反映銀行理財(cái)、代銷(xiāo)、信用卡等業(yè)務(wù)的情況?！保ㄋ季S財(cái)經(jīng)出品）■

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