以人工智能(AI)為核心的新一輪技術變革浪潮，正帶動計算機行業(yè)的投資熱潮。其中人工智能、算力等方向備受機構(gòu)關注，相關標的已成為機構(gòu)布局的重點，券商研究機構(gòu)也對AI、算力等賽道的長期向好趨勢一致唱多。

伴隨著數(shù)字經(jīng)濟的深入發(fā)展，科技創(chuàng)新愈發(fā)成為經(jīng)濟增長的主要驅(qū)動力，尤其是在ChatGPT、AIGC等人工智能技術的突破發(fā)展下，不僅帶動了各行各業(yè)向數(shù)字化、智能化的快速變革和升級，也催生了算力需求的爆發(fā)式增長。在相關領域具備領先優(yōu)勢的企業(yè)也將受益于此獲得市場青睞，譬如近期推出了多款AI引擎PC的聯(lián)想集團，以其極具競爭力的產(chǎn)品，將在人工智能技術的推動下持續(xù)受益。

根據(jù)長江證券對計算機行業(yè)2023Q2公募基金持倉情況分析，2023Q2計算機行業(yè)基金重倉持股的總市值約1519億，環(huán)比小幅下降，但計算機行業(yè)的持倉占比仍維持高位。今年二季度，機構(gòu)加倉的板塊主要有IT國產(chǎn)化、人工智能、云計算IaaS等。事實上，近一年來，公募基金重倉配置計算機的比例呈現(xiàn)出快速上升態(tài)勢，超配比例同樣上升迅速。

(相關資料圖)

長江證券分析道，人工智能等板塊持倉持續(xù)上升，體現(xiàn)的是人工智能技術突破背景下，市場對未來應用、模型、算力標的新興空間開辟，帶來的業(yè)績爆發(fā)加速的一致預期。長江證券認為，伴隨人工智能建模技術的突破與算力供給的豐富，當前AI 產(chǎn)品應用落地已進入加速期，預期計算機板塊的諸多領域?qū)崿F(xiàn)業(yè)績增速的快速拔升，同時算力條線也將帶來確定性業(yè)績增長，計算機板塊仍存在進一步提高配置比例的空間。招商證券就基金對計算機行業(yè)二季度持倉分析后也認為，機構(gòu)仍對計算機行業(yè)持倉維持超配，算力方向獲機構(gòu)大幅加倉。

財通證券發(fā)布研報稱，二季度機構(gòu)對計算機板塊維持超配，在AI、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)據(jù)要素等新范式變革下，帶動計算機板塊配置規(guī)模提升。后續(xù)AI在算力端、應用端業(yè)績逐步落地，將推動板塊邁向新臺階。

算力等AI相關賽道獲機構(gòu)大幅加倉，反映了機構(gòu)對AI相關技術變革帶來的前景持樂觀態(tài)度，尤其是對算力領域未來發(fā)展?jié)摿Ρв行判牟⒊珠L期看好態(tài)度。

算力作為一種新興生產(chǎn)要素，已成為拉動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要驅(qū)動力。與此同時，ChatGPT掀起AI大模型發(fā)展熱潮，帶動算力需求大爆發(fā)，推動智能計算快速持續(xù)增長。據(jù)IDC的預測，全球AI計算市場規(guī)模將從2022年的195億美元增長到2026年346.6億美元。算力相關廠商，已成為這一輪產(chǎn)業(yè)技術變革下重點關注的企業(yè)。

作為全球最全算力基礎設施和服務提供商，聯(lián)想集團依托“端-邊-云-網(wǎng)-智”全要素覆蓋的“新IT”技術架構(gòu)，構(gòu)建了全棧算力能力，并將這種算力能力轉(zhuǎn)化出“普慧”的優(yōu)勢。

聯(lián)想集團的全棧算力能力主要由聯(lián)想算力方案服務實現(xiàn)，后者主要通過邊緣計算服務、臻算服務、服務器、高性能計算等產(chǎn)品和服務打造算力優(yōu)勢，以賦能客戶解決各種復雜的算力需求。

比如在全球首屈一指的高性能計算產(chǎn)品，是聯(lián)想集團的明星產(chǎn)品，其可以提供適配多種芯片的服務器產(chǎn)品組合、智能化的算力調(diào)度，并擁有全球首創(chuàng)的綠色節(jié)能45°溫水水冷技術。據(jù)不完全統(tǒng)計，聯(lián)想在高性能計算機系統(tǒng)技術方面已申請國家發(fā)明專利85項，46項已獲授權。目前，該產(chǎn)品已被大量應用于科學研究、工程創(chuàng)新、制造發(fā)展等多個領域和各種復雜場景，已成為助力行業(yè)變革的關鍵驅(qū)動力。

此外，作為算力領域最重要的產(chǎn)品技術，聯(lián)想集團x86服務器相關產(chǎn)品也值得關注。近期，聯(lián)想集團即將上市的新款YOGA Air 14s筆記本、ThinkPad P16v、P16s和P14s等產(chǎn)品，以支持AMD銳龍PRO 7040系列移動處理器而具備AI引擎功能。AMD銳龍PRO 7040系列移動處理器是業(yè)界首款具有專用AI引擎的x86處理器，其AI技術將在新一代協(xié)作、創(chuàng)造力和生產(chǎn)力、預測性UI以及采用AI技術的安全功能等方面，具有卓越的優(yōu)勢。而搭載部分AMD銳龍PRO 7040系列處理器的移動設備也將變得更加靈活易用，能更從容應對各類采用AI技術的工作負載。

但不容忽視的是，當前算力行業(yè)發(fā)展面臨著算力供給增速難以滿足指數(shù)式爆發(fā)需求的問題，而圍繞算力隨時、隨地、隨需獲取和滿足多元需求，能夠在多場景落地的普適性+智慧性的算力成為行業(yè)發(fā)展的主要方向。

聯(lián)想集團基于行業(yè)洞察，提出以“普慧”算力迎接行業(yè)變革，并以其“端-邊-云-網(wǎng)-智”全要素覆蓋的“新IT”技術架構(gòu)，為“普慧”算力貢獻聯(lián)想智慧。

在“普慧”算力的引領下，算力終將無處不在，這也將為各行各業(yè)帶來更多的變革和發(fā)展機遇，“普慧”算力的普及和應用，也將是數(shù)字化、智能化升級趨勢下不可逆轉(zhuǎn)的方向。在這一行業(yè)大勢下，擁有領先技術和服務的企業(yè)，有望在未來競爭中脫穎而出。

本文來源：財經(jīng)報道網(wǎng)

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