21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者杜巧梅 報(bào)道

【資料圖】

進(jìn)入8月，隨著寶馬2023年上半年財(cái)報(bào)的發(fā)布，豪華汽車三巨頭奔馳、寶馬、奧迪全部交出了上半年“成績(jī)單”。

從上半年業(yè)績(jī)來看，豪華車企三巨頭的表現(xiàn)也并不相同。

營(yíng)收方面，上半年奔馳、寶馬、奧迪分別為757.6億歐元、740.7億歐元和341.7億歐元，分別同比增長(zhǎng)6.0%、12.4%和14.4%。

利潤(rùn)方面，今年上半年，奔馳、寶馬、奧迪凈利潤(rùn)分別為104.9億歐元、66.2億歐元和34.7億歐元。

值得一提的是，凈利潤(rùn)中，僅有奔馳實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度達(dá)到7.0%；而寶馬和奧迪則分別同比下滑50.0%、30.7%。

不僅如此，奔馳上半年的凈利潤(rùn)更是超過了寶馬和奧迪之和。

對(duì)于利潤(rùn)腰斬，寶馬表示，主要是由于華晨寶馬并表導(dǎo)致稅率較往年更高，較高的材料和制造成本也影響了上半年的業(yè)績(jī)。

據(jù)了解，2022年2月，寶馬集團(tuán)斥資37億歐元收購(gòu)華晨寶馬25%股權(quán)，持股比例由50%增至75%。而今年上半年凈利潤(rùn)下滑，主要原因是重大收購(gòu)導(dǎo)致投資收益急劇上升后的正?；芈?。

從銷量上來看，寶馬依然以約121萬(wàn)輛的全球銷量位居三家豪華車企之首，奔馳以約102萬(wàn)輛的銷量排名第二，奧迪以92萬(wàn)輛的銷量位居最末；但從增幅來看，奧迪增長(zhǎng)幅度最大，為15.3%；奔馳和寶馬銷量分別增長(zhǎng)5%和4.7%。

不過，伴隨著全球汽車行業(yè)加速向電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型，豪華汽車三巨頭正面臨著來自特斯拉甚至理想、蔚來等中國(guó)本土新勢(shì)力的挑戰(zhàn)，如何借助多年來所構(gòu)建的產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈，市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)快速實(shí)現(xiàn)向智能電動(dòng)的快速轉(zhuǎn)型與戰(zhàn)略調(diào)整并鞏固自身在汽車領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)地位，是奔馳、寶馬和奧迪的必答題。

重金砸向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型

2023年上半年，奔馳、寶馬、奧迪也交出了電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的“答卷”。

從目前三家的布局來看，寶馬的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型更為迅速。上半年，寶馬集團(tuán)全球純電動(dòng)車型銷量為15.29萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)101.5%；奔馳純電動(dòng)車型全球銷量為10.26萬(wàn)輛，同比增幅為121%；奧迪純電動(dòng)車型交付量為7.56萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)51.2%。

寶馬財(cái)報(bào)中特別提及了電動(dòng)化和自動(dòng)駕駛方面的投入，研發(fā)支出增長(zhǎng)15.4%，資本支出增長(zhǎng) 10.3%。

“鑒于市場(chǎng)對(duì)純電動(dòng)汽車的強(qiáng)勁需求，我們?cè)谌螂妱?dòng)汽車發(fā)展方面的投資超過了最初的規(guī)劃。”寶馬方面透露，上半年集團(tuán)投資總額為32.31億歐元，其中僅二季度即有19.03億歐元用于加速電氣化、數(shù)字化相關(guān)發(fā)展。

對(duì)于今年的預(yù)期，寶馬集團(tuán)將“高價(jià)車型和純電車型”視為主要增長(zhǎng)動(dòng)力，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)純電車型占總銷量的15%，并將年息稅前利潤(rùn)率目標(biāo)由原來的9％-10%提高至9％-10.5%。

不過，對(duì)于下半年的自由現(xiàn)金流，寶馬進(jìn)一步降低預(yù)期，將之前約70億歐元（約549.5億人民幣）下調(diào)至60億歐元（約471億人民幣）以上，以加大電氣化投資。

奔馳則預(yù)計(jì)，2023年公司乘用車銷量和營(yíng)收將與去年持平，調(diào)整后銷售利潤(rùn)率在12%-14%之間；房產(chǎn)、廠房和設(shè)備以及研發(fā)方面的投資顯著高于上年水平。

日前，奔馳官宣將會(huì)在2023慕尼黑車展上發(fā)布多款全新車型，其中就包括全新一代入門級(jí)系列概念車型。

據(jù)悉，全新入門系列將會(huì)基于全新的MMA架構(gòu)打造，可以兼容燃油、純電車型的生產(chǎn)。而且這將會(huì)是奔馳內(nèi)燃機(jī)時(shí)代中最后一代適配內(nèi)燃機(jī)單元的平臺(tái)架構(gòu)。2025年之后，奔馳所有新平臺(tái)將不再支持內(nèi)燃機(jī)，僅推純電動(dòng)車型。

從全球布局來看，梅賽德斯-奔馳計(jì)劃于2030年前實(shí)現(xiàn)全面純電動(dòng)做好充分準(zhǔn)備，并致力于最晚到2039年實(shí)現(xiàn)乘用車新車產(chǎn)品陣容在全生命周期內(nèi)的碳中和。

奧迪方面，奧迪純電車型交付量同比增長(zhǎng)51.2%，達(dá)到7.56萬(wàn)輛，其中奧迪Q4 e-tron作為推動(dòng)增長(zhǎng)的主力車型，銷量同比增長(zhǎng)163.7%。整體來看，電動(dòng)汽車在奧迪集團(tuán)交付量中占比上升至8.2%。

奧迪預(yù)計(jì)，2023年交付180萬(wàn)輛至190萬(wàn)輛汽車，銷售收入在690億至720億歐元之間；經(jīng)營(yíng)銷售利潤(rùn)率保持在9%至11%之間。由于投資未來技術(shù)的前期支出較高，研發(fā)成本的比例將略高于6%至7%的目標(biāo)，奧迪集團(tuán)預(yù)計(jì)凈現(xiàn)金流將處于目標(biāo)區(qū)間45億至55億歐元的范圍下限。

根據(jù)此前披露的信息，2023-2027年，奧迪全球三分之二的支出（約280億歐元，合人民幣2052.2億元）將投資于未來電動(dòng)化和數(shù)字化領(lǐng)域；至2025年，奧迪計(jì)劃在電動(dòng)化和混動(dòng)領(lǐng)域投資180億歐元，同時(shí)推出超過20款純電動(dòng)車型；2026年起，奧迪面向全球市場(chǎng)的新車將全部為純電動(dòng)車型。

中國(guó)汽車市場(chǎng)是關(guān)鍵

在中國(guó)汽車市場(chǎng)上，2023年上半年寶馬交付39.26萬(wàn)輛BMW和MINI品牌汽車，同比增長(zhǎng)3.7%，以微弱優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先于奔馳，后者上半年在華銷量達(dá)到37.72萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%。

盡管在華銷量增長(zhǎng)幅度低于中國(guó)豪華車市場(chǎng)整體增幅，但寶馬、奔馳在華電動(dòng)化轉(zhuǎn)型效果顯著。

其中，BMW純電動(dòng)車型銷量達(dá)到4.49萬(wàn)輛，同比大增283%。尤其是BMW iX3和全新BMW i3表現(xiàn)搶眼，上半年銷量均超過2.1萬(wàn)輛。但從銷量上來看，上半年寶馬純電動(dòng)汽車已經(jīng)超過很多新勢(shì)力。

“與去年相比，中國(guó)汽車市場(chǎng)有所回暖，但依然充滿挑戰(zhàn)，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。寶馬今年上半年實(shí)現(xiàn)了整體銷量的正增長(zhǎng)，純電動(dòng)車型銷量同比增長(zhǎng)近三倍?！睂汃R集團(tuán)大中華區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官高樂表示，隨著汽車消費(fèi)市場(chǎng)和消費(fèi)者信心的進(jìn)一步恢復(fù)，寶馬對(duì)下半年繼續(xù)保持業(yè)務(wù)增長(zhǎng)充滿信心。

奔馳方面雖未透露其電動(dòng)化車型的具體銷量數(shù)據(jù)，但奔馳EQE SUV在今年6月40萬(wàn)元以上的純電SUV市場(chǎng)中的銷量已經(jīng)位列第一。

盡管寶馬、奔馳電動(dòng)汽車銷量增速顯著，但需要指出的是，在中國(guó)汽車市場(chǎng)上，以蔚來、理想為代表的新造車企業(yè)正在加快蠶食傳統(tǒng)豪華汽車廠商的份額。

今年上半年理想汽車總交付量達(dá)到13.91萬(wàn)輛，已超過2022年全年；蔚來上半年累計(jì)交付量也接近5.46萬(wàn)輛。除了理想和蔚來，包括騰勢(shì)、嵐圖在內(nèi)的多家新能源品牌也將寶馬等傳統(tǒng)豪華品牌作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

“近十多年，BBA在華銷量的持續(xù)增長(zhǎng)，主要受益于普通品牌老用戶持續(xù)增加的增換購(gòu)訴求，但隨著節(jié)能化、代步化等賣點(diǎn)突出的中國(guó)品牌快速成為普通品牌老用戶的‘新寵’，2023-2026年，奔馳、寶馬、奧迪在華銷量的可持續(xù)增長(zhǎng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?！币总囇芯吭涸凇侗捡Y寶馬奧迪戰(zhàn)略優(yōu)化洞察報(bào)告(2023版)》（下稱《報(bào)告》）中指出。

《報(bào)告》顯示，2020-2022年，中國(guó)品牌的理想、蔚來、小鵬、坦克、比亞迪、紅旗等共同努力，把在25萬(wàn)元以上自主品牌終端銷量由不足15萬(wàn)輛提升到了90多萬(wàn)輛，把高端份額由不足4%提升至20%多，成為導(dǎo)致奔馳、寶馬、奧迪的在華銷量增長(zhǎng)突然停滯的主要原因之一。

“我們有信心在2024年提前挑戰(zhàn)奔馳、寶馬、奧迪在中國(guó)區(qū)的銷量，在2024年努力成為中國(guó)市場(chǎng)銷量第一的豪華品牌。”8月8日，理想汽車董事長(zhǎng)兼CEO李想在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示。

在行業(yè)轉(zhuǎn)型浪潮下，傳統(tǒng)豪華車企也在向智能電動(dòng)賽道加速狂奔，不斷增加投入，并推出新產(chǎn)品，數(shù)字化、電動(dòng)化、智能化是各豪華車企布局的重點(diǎn)所在。

寶馬方面多次加大了對(duì)相關(guān)生產(chǎn)基地和動(dòng)力電池項(xiàng)目等的投資力度，由此提升純電動(dòng)車型的投放速率，加快本土化和電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，并以此推動(dòng)電動(dòng)化車型占總銷量比例的持續(xù)攀升。

按照規(guī)劃，下半年，BMW第三款國(guó)產(chǎn)純電產(chǎn)品——?jiǎng)?chuàng)新純電動(dòng)BMW iX1將在沈陽(yáng)投產(chǎn)；繼上半年投放市場(chǎng)的全新EQS純電SUV、全新EQE純電SUV、全新長(zhǎng)軸距GLC SUV等車型，奔馳在下半年將投放包括全新E級(jí)車在內(nèi)的5款全新車型。

奧迪方面則表示，首款PPE平臺(tái)車型Q6 e-tron今年下半年將亮相，新車先期將以進(jìn)口方式引入中國(guó)市場(chǎng)，隨后將在奧迪一汽新工廠投產(chǎn)。

值得一提的是，今年7月奧迪和上汽集團(tuán)進(jìn)一步深化現(xiàn)有合作，雙方將通過共同開發(fā)，快速、高效地拓展高端市場(chǎng)智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)車產(chǎn)品組合。作為規(guī)劃的第一步，奧迪將通過推出全新的電動(dòng)車型，進(jìn)入此前在中國(guó)尚未覆蓋的細(xì)分市場(chǎng)。

“傳統(tǒng)豪華品牌還是無法舍棄燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱帶來的巨額利潤(rùn)，面對(duì)電動(dòng)車超高的電池成本帶來的車型盈利的損耗，傳統(tǒng)豪華品牌新能源轉(zhuǎn)型可能稍慢一點(diǎn)兒?！背寺?lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，電動(dòng)車對(duì)燃油車的替代性沖擊在豪華車市場(chǎng)目前不夠明顯，總體而言，豪華車市場(chǎng)上傳統(tǒng)燃油車依舊保持較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，尤其像奧迪、寶馬、奔馳、保時(shí)捷等品牌，由于這些品牌有深厚的積累和超強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力，未來幾年傳統(tǒng)豪華品牌電動(dòng)化轉(zhuǎn)型值得期待。

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