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作者｜C叔

本文為IPO早知道原創(chuàng)

(資料圖片僅供參考)

億咖通科技即將通過SPAC掛牌上市

億咖通科技預計將在今年底完成SPAC上市，估值約為38億美元。億咖通科技利用SPAC公司Cova Acquisition Corp. 在美國上市計劃的申請聲明，已經(jīng)由美國證券監(jiān)管機構宣布生效。這使其距離成為納斯達克上市公司又近了一步，Cova股東定于12月14日對該交易進行投票。

該交易對新上市實體的估值約為38.2億美元，包括Cova目前持有的3億美元現(xiàn)金。另有1.1億美元的資金承諾來自戰(zhàn)略合作伙伴吉利控股、美國圖片編輯軟件制造商Luminar、吉利旗下的路特斯汽車工程公司，以及通過購買可轉換票據(jù)提供資金的兩個香港投資者。

億咖通2021年錄得收入4.15億美元，預計今年將增長約30%，至5.39億美元。其中絕大部分來自于與吉利相關的來源，但該公司預計，與之無關的第三方品牌到2023年將占到約四分之一。資料顯示，該公司2021年錄得經(jīng)調整的息稅折舊及攤銷前虧損1.22億美元，不過預計到2024年將在此基礎上盈利。

Metals Acquisition將收購嘉能可旗下銅礦

嘉能可公布SPAC公司Metals Acquisition(MTAL.US)同意一項修改后的協(xié)議，將以11億美元收購嘉能可在澳大利亞的Cobar銅礦。

嘉能可表示，協(xié)議條款包括按照3月份協(xié)議的約定，嘉能可獲得11億美元，但支付條款修改后為7.75億美元現(xiàn)金和至多1億美元普通股，此外還有其他支付。

Metals Acquisition表示，嘉能可還有權根據(jù)其在美國上市的特殊目的收購公司(SPAC)每10%的股份，不時任命一名MAC董事。Metals Acquisition預計需要籌集至少1.25億美元的現(xiàn)金部分，該交易將在2023年第一季度完成。

Next Renewable Fuels簽署SPAC合并協(xié)議

工業(yè)技術收購II(ITAQ)和從有機原料中生產(chǎn)低碳燃料的Next Renewable Fuels表示，他們已經(jīng)達成合并協(xié)議，將完成合并上市。這筆交易預計將于2023年第二季度末完成，上市公司定名為NXTCLEAN Fuels。

合并后的公司預計在交易完成時的股權價值約為6.66億美元，假設這家SPAC公司的公眾股東沒有贖回，工業(yè)科技的信托賬戶中最多有1.76億美元的現(xiàn)金。

根據(jù)聲明，聯(lián)合航空控股(UAL)子公司聯(lián)合航空風險投資公司與Next Renewable Fuels達成了一項戰(zhàn)略協(xié)議，并對該公司進行了投資，只要Next Renewable Fuels達到某些約定條件，就可以繼續(xù)投資高達3750萬美元。

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