一波未平一波又起，連日來，愛奇藝因被吐槽“吃相難看”屢上熱搜。

在被曝出限制投屏功能，除非訂閱白金會員，黃金會員投屏只能“享受”480P清晰度后，又有網(wǎng)友反映，愛奇藝HDMI線連接電視播放功能也被限制了。

(相關(guān)資料圖)

在去年11月和12月，愛奇藝對VIP會員訂閱服務(wù)分別進(jìn)行了提價，如今又如此花式收費(fèi)，難免遭到嫌棄。更早前，愛奇藝和其他長視頻平臺還有超前點(diǎn)播和登錄端限制等“騷操作”。

這背后，實(shí)際上是愛奇藝商業(yè)模式重度依賴會員訂閱服務(wù)之下的盈利和增長焦慮。但在“內(nèi)容為王”時代，消費(fèi)者愿不愿意繼續(xù)掏錢，更取決于長視頻平臺是否提供了更多更有質(zhì)量的獨(dú)播內(nèi)容。

01 花樣收費(fèi)不斷 被指套娃式薅羊毛

“建議以后收費(fèi)不要這么摳摳搜搜的，快進(jìn)、彈幕、音頻、音軌，會員廣告的間隔期時長，都是可以用來做階梯會員的項(xiàng)目，格局要打開?！睂τ趷燮嫠嚨南拗仆镀?，在其官方微博上，一名自稱會員的網(wǎng)友這樣嘲諷，并表示將在自己的會員到期后就停止續(xù)費(fèi)，并卸載愛奇藝。

投屏到電視端或者投影儀觀看影視作品，已是很多愛奇藝VIP會員的日?！，F(xiàn)在，對于習(xí)慣了使用4K或者是1080P清晰度投屏的黃金會員來說，投屏只能選擇480P清晰度，所能享受的觀看效果如同“馬賽克”，無異于買了個假會員。

當(dāng)然，如果想重回投屏高清晰度也可以，需要另付費(fèi)。愛奇藝客服回應(yīng)限制投屏表示，480P以上清晰度需開通白金會員，或在電視端上觀看播放。這相當(dāng)于逼著想要繼續(xù)投屏的用戶選擇白金VIP會員。

而據(jù)愛奇藝客戶端數(shù)據(jù)，黃金VIP包年服務(wù)和白金VIP相差了110元。有意思的是，在愛奇藝的會員購買頁面，白金VIP上方還“貼心”地標(biāo)注了“電視端也能看”幾個字。而在白金會員之上，還有特權(quán)更多的星鉆會員。

對于愛奇藝的這種“騷操作”，上海市消保委也坐不住了。上海市消保委表示，投屏是移動端用戶正常的使用場景，消費(fèi)者付了錢，在手機(jī)上看還是投屏看都是消費(fèi)者的權(quán)利。平臺在APP內(nèi)限制消費(fèi)者投屏的做法不合理，想用這種方法加收費(fèi)用更不厚道。視頻平臺更無權(quán)不當(dāng)獲取手機(jī)權(quán)限干涉消費(fèi)者采用第三方APP或者連線等方式投屏。套娃式充會員薅消費(fèi)者羊毛的做法要不得。

有法律人士進(jìn)一步指出，如果此前的協(xié)議中有黃金會員享受投屏4K等清晰度服務(wù)的話，那么愛奇藝的這一做法涉嫌私自更改服務(wù)協(xié)議。畢竟，消費(fèi)者之前付費(fèi)購買愛奇藝黃金會員的時候，是可以享受最高4K清晰度投屏的，而此次設(shè)置投屏門檻，并沒有單獨(dú)告知消費(fèi)者，侵犯了消費(fèi)者的權(quán)益。

而且愛奇藝的會員協(xié)議里，“平臺有權(quán)變更協(xié)議內(nèi)容。用戶如果不同意變更的內(nèi)容，可以停止使用會員服務(wù)；如果繼續(xù)使用會員服務(wù)，則視為同意變更的全部內(nèi)容”這一條款，屬于單方的強(qiáng)制性條款，也限制了消費(fèi)者的權(quán)益。

更刺激消費(fèi)者神經(jīng)的是，就在去年11月和12月，愛奇藝已經(jīng)分別兩次漲價。其中，12月調(diào)整后黃金VIP會員連續(xù)包月、連續(xù)包季、連續(xù)包年分別為25元、68元、238元，黃金VIP會員年卡為258元；星鉆VIP會員連續(xù)包月、連續(xù)包年分別為45元、428元，星鉆VIP會員年卡為448元。而這已經(jīng)是愛奇藝會員連續(xù)三年漲價，黃金VIP連續(xù)包月價格從最初的15元/月漲至25元/月。此前兩次漲價分別是在2020年11月、2021年12月。而且本身愛奇藝還分互相獨(dú)立的手機(jī)端會員和電視端會員。

投屏事件的余波未消，又有用戶反應(yīng)，自己用HDMI線連接電視播放時，被彈窗“由于版權(quán)原因，此內(nèi)容不支持HDMI連線播放”。對此，愛奇藝回應(yīng)表示，限制HDMI連線播放功能是應(yīng)版權(quán)方要求，基于數(shù)字版權(quán)保護(hù)協(xié)議，為防止錄屏盜版而采取的限制措施，這項(xiàng)限制與是否訂閱會員無關(guān)。

或許真的與版權(quán)方的要求有關(guān)。有網(wǎng)友試用HDMI連線播放功能發(fā)現(xiàn)，不是所有影視劇都被限制，而且當(dāng)下新上影視劇被燒錄的情形并不少見。但這一限制仍給不少本就怒火中燒的愛奇藝會員，來了一次火上澆油。

當(dāng)然，愛奇藝并不是首家限制投屏的長視頻平臺。2022年7月，就有用戶發(fā)現(xiàn)，優(yōu)酷開始禁止手機(jī)優(yōu)酷會員將部分熱門電影投屏至電視端，想在電視端觀看，須開通價格高不少的電視端酷喵會員。

02 靠壓縮成本盈利 增長亦現(xiàn)天花板

花式收費(fèi)的背后，是愛奇藝的增長和盈利壓力。

此前愛奇藝發(fā)布的財報顯示，2022年第三季度，愛奇藝總收入75億元，基于非國際公認(rèn)準(zhǔn)則下的凈利潤1.87億元，同比扭虧，運(yùn)營利潤5.24億元，較二季度的3.44億元增長53%。這已經(jīng)是愛奇藝連續(xù)三個季度實(shí)現(xiàn)運(yùn)營盈利。

對此，愛奇藝創(chuàng)始人、CEO龔宇表示，“通過今年前三個季度的努力，愛奇藝完成標(biāo)志性逆轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)表現(xiàn)遠(yuǎn)超年初設(shè)定的目標(biāo)。相信公司有能力持續(xù)創(chuàng)造價值，為堅(jiān)信長視頻前景的投資者帶來回報?！?/p>

但不可忽視的是，愛奇藝的連續(xù)盈利是在犧牲增長的前提下實(shí)現(xiàn)的。據(jù)了解，為實(shí)現(xiàn)盈利，去年愛奇藝把上半年的主題定位在“開源節(jié)流，扭虧為盈”，但帶來的結(jié)果是總營收連續(xù)三個季度同比負(fù)增長，如果算上2021年第四季度，則是四個季度同比負(fù)增長。

其中第三季度營收同比下降2%。具體來看，會員服務(wù)營收為42億元，同比下降2%；在線廣告營收12億元，同比下降25%；內(nèi)容分發(fā)營收7.3億元，同比增長16%；其他營收13億元，同比增長27%。

具體來看撐起愛奇藝營收半壁江山的會員服務(wù)業(yè)務(wù)。截至三季度末，愛奇藝會員訂閱數(shù)達(dá)到1.06億，同比增長240萬，較二季度末增長超1000萬；季度日均訂閱會員數(shù)1.01億，環(huán)比凈增270萬。但把時間線拉長看，愛奇藝的會員訂閱量頂峰出現(xiàn)在2020年第一季度，達(dá)到1.19億，此后開始回落，并時增時漲。

這表明了愛奇藝當(dāng)下面臨的兩個問題，一個是訂閱會員數(shù)已經(jīng)走到了增長的天花板；另一個則是在看到增長天花板時，通過提高平均付費(fèi)，并沒有真正帶來營收和利潤的增長。

與此同時，保障盈利實(shí)現(xiàn)的，是成本的壓縮。根據(jù)愛奇藝三季報，第三季營收成本為57億元，同比下降19%。其中占比為大頭的內(nèi)容成本當(dāng)季支出43億元，環(huán)比增加12%，同比下降18%。

此外，愛奇藝員工的工資及福利待遇的支出，主要列入研發(fā)費(fèi)用科目。而第三季愛奇藝的研發(fā)費(fèi)用為4.76億元，同比下降30%。這意味著員工的減少。據(jù)公開資料，自2019年以來，愛奇藝的員工規(guī)模就不斷收縮。此前多次有媒體報道，愛奇藝數(shù)以千計(jì)地裁員。

但對資本來說，愛奇藝通過減少必要的投入來實(shí)現(xiàn)盈利，或許并不具有太多的想象空間。

去年9月，愛奇藝創(chuàng)始人、CEO龔宇也表示，“只省錢不是一個好生意”，接下來愛奇藝的發(fā)展策略將由“開源節(jié)流”走向“冷靜增長”，但通過三季報的數(shù)據(jù)來看，成效并不理想。

另外，愛奇藝目前面臨著不小的財務(wù)壓力。三季報顯示，愛奇藝負(fù)債同比下降11.39%至374.42億元，但報告期內(nèi)短期負(fù)債同比增長32.78%至124.6億元，下降的主要是公司的長期負(fù)債，這意味著愛奇藝短期償債壓力加大。

而且去年前三季度，愛奇藝經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額繼續(xù)處于凈流出狀態(tài)，報告期內(nèi)凈流出9.24億元，相對虧損金額有5億元左右的差額，這反映出公司的應(yīng)收賬款回款情況不夠理想，報告期內(nèi)公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額35.6億元，同比下降了51.21%。

03 小結(jié)

一段時間以來，愛奇藝被視作中國的奈飛。

誠然，近些年來，無論是在制作還是引進(jìn)獨(dú)播作品方面，愛奇藝有可圈可點(diǎn)之處。去年，《蒼蘭訣》《人世間》《心居》《獵罪圖鑒》《對手》《一年一度喜劇大賽》等爆款，讓其保持住了市場領(lǐng)先的地位，也讓其會員訂閱數(shù)一直保持在了高位。

但對于用戶來說，這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，因?yàn)闆]有形成全年持續(xù)提供獨(dú)家爆款的熱播力度，愛奇藝并沒有讓他們形成絕對的粘性。這也是不少用戶選擇購買月會員或季度會員的原因。龔宇在接受采訪時曾表示，會員的購買動力不夠，“還是獨(dú)家播出的頭部內(nèi)容少”。

那么在這種情況下，依然“溫水煮青蛙”式的時不時來一個花式收費(fèi)，讓會員本來所享受的服務(wù)不斷收縮，必然會引起會員的反彈。

所以這也引來了不少會員的花式調(diào)侃。“建議再大膽一些，比如暫停快進(jìn)快退也收費(fèi)，倍速也加入會員里面，貼片廣告多加幾個，SSSSVIP才能去除?？匆曨l的時候多設(shè)置幾個小彈窗，會動的那種，開會員才能取消。追劇里的人物臉上都加上馬賽克，五塊錢去除一個人物臉上的馬賽克。”有會員這樣戲稱。

或許在不遠(yuǎn)的將來，上述段子不再是個玩笑，但用戶也會用腳投票。

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