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金鷹商貿(mào)集團(tuán):以安排計(jì)劃方式將公司私有化 現(xiàn)金代價(jià)22.51億港元

8月23日,GOLDEN EAGLE RETAIL INVESTMENT LIMITED與金鷹商貿(mào)集團(tuán)有限公司聯(lián)合發(fā)布建議要約人根據(jù)公司法第86條以安排計(jì)劃方式將金鷹商貿(mào)集團(tuán)有限公司私有化及建議撤銷金鷹商貿(mào)集團(tuán)有限公司的上市地位公告。


(資料圖片僅供參考)

觀點(diǎn)新媒體了解到,于2023年5月25日,要約人要求董事會(huì)向計(jì)劃股東提呈建議,擬透過(guò)計(jì)劃方式將金鷹商貿(mào)集團(tuán)私有化。

倘建議獲批準(zhǔn)實(shí)行:無(wú)利害關(guān)系計(jì)劃股東持有的全部計(jì)劃股份將于生效日期注銷并剔除,以換取要約人應(yīng)以現(xiàn)金方式向計(jì)劃記錄日期名列股東名冊(cè)的無(wú)利害關(guān)系計(jì)劃股東支付的現(xiàn)金注銷代價(jià)。

GEIRG持有的1,151,268,000股計(jì)劃股份(即GEIRG持有的全部股份)將于生效日期注銷并剔除,以換取GEIRG注銷代價(jià),有關(guān)代價(jià)將在GEIRG指示下由要約人以入賬列作繳足GEICO所持100股未繳股款(即要約人已發(fā)行全部股本)要約人股份的方式結(jié)算。

要約人將持有已發(fā)行股份總數(shù)的約89.06%(上述(c)段所述新發(fā)行所致),創(chuàng)辦人家族成員及RVJD STAR Company分別繼續(xù)持有已發(fā)行股份總數(shù)的約0.95%及9.99%(存續(xù)安排所致)。

金鷹商貿(mào)集團(tuán)將根據(jù)上市規(guī)則第6.15(2)條向聯(lián)交所申請(qǐng)撤銷股份于聯(lián)交所的上市地位,于生效日期后實(shí)時(shí)生效。

根據(jù)計(jì)劃,要約人應(yīng)向計(jì)劃股東支付的每股計(jì)劃股份注銷價(jià)為6.88港元。該價(jià)格較于最后實(shí)際可行日期在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股股份6.48港元溢價(jià)約6.17%。

于2023年5月28日,GEIRG以要約人為受益人訂立換股承諾。根據(jù)換股承諾,GEIRG已承諾并同意注銷及剔除其持有的1,151,268,000股計(jì)劃股份(相當(dāng)于其所持本公司的全部股份,占已發(fā)行股份總數(shù)約69.35%),以換取GEIRG注銷代價(jià)7,920,723,840港元,即注銷價(jià)乘以1,151,268,000,有關(guān)代價(jià)將在GEIRG指示下由要約人以入賬列作繳足GEICO所持100股未繳股款(即要約人已發(fā)行全部股本)要約人股份的方式結(jié)算。

于最后實(shí)際可行日期,100股未繳股款的要約人股份(占要約人已發(fā)行股本的100%)已發(fā)行予GEICO。根據(jù)換股承諾的條款,該等要約人股份將于計(jì)劃生效后入賬列為繳足股款,以償付GEIRG注銷代價(jià)。

于最后實(shí)際可行日期,王先生、王太太、王宣懿女士及RVJD STARC ompany分別直接持有4,000,000股、250,000股、11,590,000股及165,880,000股股份,各自占已發(fā)行股份的約0.24%、0.01%、0.70%及9.99%。

于最后實(shí)際可行日期,RVJD STAR Company為RVJD Holding Limited的全資附屬公司,而RVJD Holding Limited由RVJD STAR Trust(由王先生及王太太創(chuàng)建的全權(quán)信托)全資擁有。RVJD STAR Trust的全權(quán)對(duì)象為王先生及王太太的指定子女,以及指定子女(不論是否健在)姻親的后嗣,而RVJD STAR Trust的受托人為Cititrust Private Trust(Cayman) Limited。

根據(jù)于最后實(shí)際可行日期由無(wú)利害關(guān)系計(jì)劃股東持有的327,217,000股股份(相當(dāng)于已發(fā)行股份總數(shù)的約19.71%)計(jì)算,根據(jù)建議應(yīng)付的現(xiàn)金代價(jià)約為22.51億港元。

按每股計(jì)劃股份6.88港元的注銷價(jià)及于最后實(shí)際可行日期已發(fā)行1,660,205,000股股份計(jì)算,金鷹商貿(mào)集團(tuán)全部已發(fā)行股本的價(jià)值為114.22億港元。

金鷹商貿(mào)集團(tuán)經(jīng)過(guò)28年的經(jīng)營(yíng),已于中國(guó)開(kāi)設(shè)30家門店,于2022年12月31日的總建筑面積為2,503,623平方米,專柜總面積為1,178,623平方米。該等店鋪分布于江蘇、安徽、陜西及云南四省的17個(gè)城市以及上海市,覆蓋上海、南京、蘇州、南通、揚(yáng)州、徐州、泰州、淮安、鹽城、宿遷、丹陽(yáng)、昆山、蕪湖、馬鞍山、淮北、西安及昆明。

截至2022年12月31日,在30家門店中,金鷹商貿(mào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)15間全生活中心,總建筑面積為1,971,090平方米。生活時(shí)尚及休閑設(shè)施占該集團(tuán)專柜總面積的45.7%。

另外,根據(jù)金鷹商貿(mào)集團(tuán)有限公司公開(kāi)的開(kāi)曼群島大法院案件編號(hào)為2023年FSD第196號(hào)(IKJ)的公告,開(kāi)曼群島大法院已指示召開(kāi)計(jì)劃股東會(huì)議藉以考慮及酌情批準(zhǔn)金鷹商貿(mào)集團(tuán)有限公司與計(jì)劃股東之間擬達(dá)成的安排計(jì)劃,而法院會(huì)議將于2023年9月15日(星期五)上午十時(shí)正(香港時(shí)間)假座香港中環(huán)干諾道中5號(hào)香港文華東方酒店維多利亞廳舉行。

計(jì)劃股東可親身于法院會(huì)議上投票,或彼等可委任其他人士(必須為個(gè)人)(不論是否為本公司股東)代其出席、發(fā)言及投票。適用于法院會(huì)議(或其任何續(xù)會(huì))的粉紅色代表委任表格已隨附于在2023年8月23日寄發(fā)予(其中包括)計(jì)劃股東的日期為2023年8月23日的綜合計(jì)劃文件。

倘計(jì)劃股東共同持有本公司股本中每股面值0.10港元的普通股,則任何一名該等人士均可親身或委派代表于法院會(huì)議上就有關(guān)股份投票,猶如其為唯一有權(quán)投票者。然而,倘多于一名該等聯(lián)名持有人親身或委派代表出席法院會(huì)議,上述一名親身或委派代表出席大會(huì)并于本公司股東名冊(cè)上排名首位的人士方有權(quán)于法院會(huì)議就有關(guān)聯(lián)名持有股份投票。

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